截至目前，央行已經(jīng)發(fā)放了250張第三方支付牌照，2013年中國第三方支付市場移動支付業(yè)務交易額顯示，支付寶、拉卡拉、財付通分別以69.6%、17.8%和3.3%位居市場前三位，前20家占了90%多的市場份額。“與2012年的數(shù)據(jù)相比，行業(yè)集中度再次增強，行業(yè)洗牌期正在臨近。”有關專家表示，經(jīng)歷了2011年至2014年的市場高速發(fā)展期，與市場不斷“碰撞”、“磨合”的第三方支付行業(yè)，創(chuàng)新與監(jiān)管賽跑的新時代，2015年將進入應用成熟期。
繼近期央行發(fā)文暫停虛擬信用卡和二維碼支付,央行向第三方支付企業(yè)下發(fā)《支付機構網(wǎng)絡支付業(yè)務管理辦法》和《手機支付業(yè)務發(fā)展指導意見》的征求草案后，有消息稱，央行要求從4月1日起，包括匯付天下等8家機構全國范圍內(nèi)暫停接入新商戶，另外，中國銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務、廣東嘉聯(lián)兩家被要求自查。
今年以來，央行的監(jiān)管政策如疾風暴雨般襲來，讓新興的第三方支付行業(yè)繃緊了神經(jīng)。目前其支付業(yè)務基本可以分為三大類：網(wǎng)絡支付、預付卡的發(fā)行與受理、銀行卡收單等，面對監(jiān)管時代的到來，業(yè)務發(fā)展系上了“韁繩”，企業(yè)怎樣才能謀出路？
借道團購網(wǎng)站掘金
“四天時間，5394人購買!”近日，我省一家第三方支付企業(yè)將面值100元的預付卡以88元的價格在一家團購網(wǎng)站上出售，立即被搶購。在產(chǎn)品的描述中商家稱，該預付卡可用于蘇寧電器、東方商城、北京華聯(lián)等200余家商戶，亦可用于水電煤氣繳費、手機充值等。
“用這張卡，和女朋友看了場電影，吃了頓西餐，再去KTV吼了一下午，才花了不到300元。”南京白領陳先生是這種預付卡團購模式的嘗鮮者，他告訴記者，購買預付卡來消費很實惠。
“這種預付卡是一款匯聚多種商品的新型消費兌換產(chǎn)品，不用預約，取卡當天激活卡，次日生效，也不存在團購消費被商戶歧視的現(xiàn)象。特約商戶均配有POS終端，消費者可以先消費后刷卡。消費期限也長達三個月。打出折扣價也是為了吸引有長期消費計劃的客戶。”據(jù)推出該卡的第三方支付企業(yè)工作人員介紹，搶灘團購市場是以預付卡業(yè)務為主營業(yè)務的第三方支付企業(yè)的新動作，目前來看，效果不錯，后期還將陸續(xù)推出團購計劃。
“像支付寶、財付通等企業(yè)業(yè)務幾乎覆蓋全國，而很多江蘇企業(yè)的業(yè)務只局限在本地，企業(yè)規(guī)模也普遍較小。預付卡業(yè)務拓展起來難度不小。”南京萬商商務服務有限公司2012年6月獲批經(jīng)營預付卡發(fā)行與受理資質(zhì)，該公司市場部負責人告訴記者，相比一線城市來說，我省企業(yè)在第三方支付方面起步比較晚。以預付卡業(yè)務為例，比如一些大型連鎖超市雖然早早發(fā)行了專用的預付卡，但大規(guī)模的通用型的預付卡在江蘇起步還比較晚，預付卡市場未來將更加注重便民和小額,鼓勵普通消費者使用。因此，在當前團購行業(yè)洗牌加速的時機下，坐擁支付手段和渠道、同樣也掌握商戶資源的第三方支付企業(yè)，與影響力大的團購網(wǎng)站加快合作，擴大市場影響力，不失為一個好路子。
要分銀聯(lián)一杯羹
數(shù)據(jù)顯示，2013年中國非金融支付機構各類支付業(yè)務的總體交易規(guī)模達到17.9萬億，同比增長43.2%。其中，線下POS收單和互聯(lián)網(wǎng)收單分別占比59.8%和33.5%。從線上及線下的支付規(guī)模來看，線下的規(guī)模遠大于線上。盡管一直以來，線下收單市場是銀聯(lián)商務的天下，但面對那么一大塊市場蛋糕，第三方支付企業(yè)當然不愿放棄，于是紛紛布局線下收單市場。
近日，微信支付、拉卡拉等紛紛發(fā)布新產(chǎn)品進入線下POS市場。3月中旬，拉卡拉發(fā)布新品手機收款寶，正式推出移動新品POS。用戶通過藍牙將智能手機與收款寶相連，便可完成收付款等交易。拉卡拉相關人士表示，售價僅299元的產(chǎn)品主要針對線下實體經(jīng)營的小微商戶，因為現(xiàn)在百分之七八十的交易規(guī)模集中在一二線城市和很多大商戶，三四線城市以及小微商戶市場還有巨大的增量市場空間，因此，一些更為便宜但仍安全的POS有很大市場。
記者了解到，目前獲第三方支付牌照的企業(yè)擁有獲收單資格僅占四分之一左右，而為了搶奪業(yè)務，很多第三方支付企業(yè)可能放松監(jiān)管。“一方面大力推出新品pos機這樣的硬件，另一方面，支付企業(yè)還得更謹慎地選擇使用POS機的商戶，否則會竹籃打水一場空。”對于近日央行要求暫停接入新商戶，一位第三方支付人士告訴記者，“如果你手里有一張1萬元額度的信用卡，最高可獲得1.15萬元的預授權額度，最終結賬時，根據(jù)實際消費金額出賬，超出實際消費的部分再返還到信用卡里。不法分子正是利用這一規(guī)則進行大額套現(xiàn)。尤其近期利用預授權套現(xiàn)的情況頻發(fā)，所以引起了監(jiān)管部門的關注。”
“可以借鑒歐美等國，除了實行收單業(yè)務許可之外，還建立檢查和報告制度、提供資產(chǎn)擔保等措施進行監(jiān)管。”對此，江蘇瑞祥商務南京分公司負責人左翼認為，面對龐大的線下收單市場，尤其是在三四線城市，監(jiān)管部門和企業(yè)對風險防范都值得關注。
創(chuàng)新與監(jiān)管賽跑
網(wǎng)絡支付規(guī)避了“卡”，從某種程度來說，這也讓自己游離在監(jiān)管之外。因為相比于成熟的銀行卡體系，其他支付技術還免不了在某一環(huán)節(jié)上有所欠缺。從安全性來看，監(jiān)管部門也不愿意看到風險事件的發(fā)生，因此，就不難解釋，近期央行面對支付企業(yè)的推陳出新，屢次踩下“剎車”。
第三方支付企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的相互滲透趨勢非常明顯。2012年，基金支付牌照頒布，支付寶、財付通等正式進入基金支付領域，2013年7月，央行又發(fā)放一批第三方公司的支付牌照，新浪、百度等27家公司上榜。國內(nèi)擁有第三方支付牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司上升到7家。7月底，因收購銀聯(lián)在線而獲得支付牌照的京東商城也成立了自己的金融集團，宣布進軍互聯(lián)網(wǎng)金融。
對此，業(yè)內(nèi)人士認為，以第三方支付、移動支付替代傳統(tǒng)支付業(yè)務將是互聯(lián)網(wǎng)金融在2014年的一大重要趨勢。隨著人們從正規(guī)金融機構的網(wǎng)點或自助設備，轉(zhuǎn)向更為便捷的移動通訊設備，預計全球移動支付交易總金額在2016年將達到6169億美元。
對于互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展給網(wǎng)絡支付帶來的機遇，易寶支付CEO唐彬表示，要在第二個10年，通過跨界金融和支付的安卓模式來實現(xiàn)彎道超車，去打造一個開放的交易服務平臺夢想。這個平臺以支付為基礎，提供貸款理財服務和營銷服務，未來還會出現(xiàn)信用服務和數(shù)據(jù)服務。
“監(jiān)管在持續(xù)，創(chuàng)新還得繼續(xù)，創(chuàng)新要與監(jiān)管賽跑。”南京萬商商務服務有限公司市場部負責人告訴記者，對于第三方支付企業(yè)而言，現(xiàn)在最重要的是如何通過持續(xù)創(chuàng)新，進一步提升用戶體驗，給用戶和合作伙伴創(chuàng)造更多價值。
第三方支付PK銀行：并非“你死我活”
先是銀行欲取消協(xié)存提前支取免罰息的優(yōu)惠，再到設限第三方支付，再到暫時不執(zhí)行，再到四大行聯(lián)手封殺余額寶，面對第三方支付企業(yè)的版圖擴張，銀行再也坐不住了，一時間，第三方支付與銀行之間的關系變得劍拔弩張。兩者的關系究竟是競爭還是合作，更或是這兩種關系的共存？對此，業(yè)內(nèi)人士稱，只有良性互動，才能實現(xiàn)雙方的共贏。
并肩共尋新商業(yè)模式
目前支付領域搶食者增至250家，隨著后續(xù)牌照的發(fā)放，將會有越來越多的企業(yè)參與進來。隨著市場迎來更多進入者，行業(yè)競爭必將更加激烈。同時，同質(zhì)化、缺乏創(chuàng)新、盈利難等問題也隨之而來。
面對目前的情況，第三方支付企業(yè)不得不尋找新的模式，以產(chǎn)品和服務創(chuàng)新來避免同質(zhì)化，在更加細分的市場中探索新的商業(yè)模式。“銀行最大的特點是有龐大的用戶群，為用戶提供金融服務。而第三方支付企業(yè)處于銀行與商戶之間，它最大的特點是擁有種類繁多的應用及渠道，幫助商戶更好的實現(xiàn)支付服務。”掌中付常務副總張圣認為，銀行與第三方支付平臺的合作關系要大于競爭關系。對于商戶而言，更愿意尋找第三方作為支付樞紐，首先門檻比較低，其次只需要與第三方合作，它全部的支持銀行都能為之所用。
“銀行的支付功能還沒有延伸到所有領域時，存在第三方市場空間。”近日，中信銀行行長朱小黃在業(yè)績發(fā)布會上分析稱，2013年，中信銀行新增合作電子商務客戶224家，其中非金融支付機構38家，直連商戶186家，累計合作客戶390家。中信銀行與第三方支付機構的合作主要涉及支付業(yè)務、融資類業(yè)務和理財類業(yè)務。
雙方的合作是大勢所趨。“雖然央行叫停了中信銀行的虛擬支付，但外界依然可以由此看出其超前意識。”南京財經(jīng)大學金融學院陳石教授稱，無論是第三方支付企業(yè)還是銀行，都應以友好的姿態(tài)，探討符合雙方利益的合作模式，拋棄傳統(tǒng)地盤意識。對銀行而言，與第三方支付企業(yè)合作，有利于銀行拓展吸納存款的渠道。同時，第三方支付企業(yè)所掌握的大量中小企業(yè)的銷售和信用信息能幫助銀行尋找到更多有效客戶。
不能以風險為由封殺第三方支付
據(jù)艾瑞咨詢分析，余額理財模式的興起，使得金融機構更加重視與第三方互聯(lián)網(wǎng)支付企業(yè)間的合作，未來基金申購和保險行業(yè)的前景也會更好。同時，很多企業(yè)開始滲透到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，轉(zhuǎn)型為企業(yè)提供支付服務，或涉足供應鏈金融，提供信貸擔保；或向線下POS機等刷卡支付延伸等。
然而，在第三方支付企業(yè)在染指傳統(tǒng)金融機構版圖的同時，也加帶了風險。一位第三方支付企業(yè)人士向記者表示，以近日央行要求對“利用預授權交易進行套現(xiàn)”的涉事支付機構暫停接入新增商戶為例，支付企業(yè)進行收單時應控制風險，比如落實商戶實名制、監(jiān)測交易風險、加強對風險事件處置力度等。而防范預授權帶來的風險更需要銀行的發(fā)卡行在制度上做一些調(diào)整，因此這需要產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的多家機構發(fā)揮協(xié)同作用，才能有效控制風險。
銀行不能僅將金融安全作為攻擊第三方支付企業(yè)的“殺手锏”。“如果網(wǎng)絡支付真的存在安全漏洞，一方面應及立即向用戶坦承，并給出相關解決措施；另一方面則要在保證用戶使用便利性的前提下，雙方展開合作，提供有可替代性的新產(chǎn)品，提升用戶使用的安全性。”南京萬商商務市場部負責人認為，只有真正將用戶放在心上，才能在競爭中勝出，而這個過程，并非表現(xiàn)為銀行和第三方支付企業(yè)的“你死我活”。
“銀行經(jīng)營多年，有專門的風控部門和人員，積累了豐富的經(jīng)驗。而第三方支付的企業(yè)面對全國這么大的系統(tǒng)、業(yè)務量和復雜交易，風險可想而知。”上述人士向記者坦言，不論進行合作有多么深入，都要建立在強大的風險控制與安全保障體系之上，而在風險控制上，第三方支付企業(yè)與銀行還要走得更近一點。
