全國(guó)各地“復(fù)工潮”來(lái)臨，疫情防控成為企業(yè)開(kāi)工的頭等大事。為了保障員工安全進(jìn)行集體辦公，很多企業(yè)緊急采購(gòu)口罩、消毒水、額溫槍等防護(hù)產(chǎn)品。
“之前我們做社區(qū)團(tuán)購(gòu)根本不會(huì)采購(gòu)額溫槍之類(lèi)的醫(yī)療電子產(chǎn)品，現(xiàn)在也是順應(yīng)市場(chǎng)需求，整個(gè)圈子都在找它，但是很少能找到現(xiàn)貨，絕大部分都需要預(yù)定；即使能買(mǎi)到現(xiàn)貨，價(jià)格也是相當(dāng)?shù)刭F，都在四五百塊。”
這段時(shí)間，在義烏從事商品批發(fā)的供應(yīng)商，諸如口罩、護(hù)目鏡、消毒水、額溫槍等防疫產(chǎn)品在社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)賣(mài)得非常好，其中額溫槍的貨源相對(duì)比較難找。
另一位電子供應(yīng)鏈服務(wù)商“芯片超人”創(chuàng)始人兼CEO姜蕾表示，目前額溫槍可以算是行業(yè)里最大的需求點(diǎn)了，之前這一類(lèi)產(chǎn)品屬于小眾，大家都不太重視，在這次疫情期間突然就火了。“現(xiàn)在又趕上復(fù)工潮，企業(yè)、餐館、商場(chǎng)對(duì)額溫槍的需求量暴漲，整個(gè)供應(yīng)鏈完全跟不上，我們最近一直在忙著對(duì)接各種貨源。”她說(shuō)。
額溫槍產(chǎn)業(yè)鏈的“牛鞭效應(yīng)”
姜蕾表示，紅外額溫槍這類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量并不高，元器件電路也不復(fù)雜，其核心器件就是內(nèi)置的紅外傳感器，用來(lái)監(jiān)測(cè)體溫，并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)顯示在電子屏幕上。而紅外傳感器最核心的元器件其實(shí)是芯片，這也是整個(gè)額溫槍產(chǎn)品供應(yīng)鏈的最上游。
“大家之前認(rèn)為紅外額溫槍并不是必需品，所以從全球來(lái)看其產(chǎn)能也十分有限。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片的產(chǎn)能相對(duì)來(lái)說(shuō)是最剛性的。如果一段時(shí)間里對(duì)芯片的需求量特別大，晶圓廠的產(chǎn)能就會(huì)遇到瓶頸。”
據(jù)了解，目前可以供貨的晶圓廠商大多分布在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和一些歐洲國(guó)家。由于紅外額溫槍的需求從春節(jié)期間開(kāi)始猛增，因此，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈各端的廠商來(lái)說(shuō)，根本就沒(méi)有時(shí)間提前準(zhǔn)備物料。手里有晶圓存貨的廠商可以逐步復(fù)工生產(chǎn)，沒(méi)有存貨的工廠很難在短時(shí)間內(nèi)找到貨。
除了供應(yīng)鏈上游遭遇的芯片產(chǎn)能不足問(wèn)題，在中游和下游的生產(chǎn)端同樣面臨因工廠推遲復(fù)工帶來(lái)的勞動(dòng)力短缺。
“到了產(chǎn)業(yè)鏈中游就涉及封裝工序，紅外傳感器的組裝需要有大量人力支持，而目前這個(gè)階段很多工廠并沒(méi)有完全復(fù)工生產(chǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈下游同樣需要大量人力來(lái)做額溫槍外殼和電路的組裝，形成最終成品。由此可見(jiàn)，當(dāng)前整個(gè)生產(chǎn)鏈條上層層面臨產(chǎn)能瓶頸，不是受制于芯片產(chǎn)能，就是受制于傳感器封裝產(chǎn)能。”姜蕾分析道。
市場(chǎng)上對(duì)額溫槍的旺盛需求導(dǎo)致普遍的價(jià)格炒作，無(wú)形之中也放大了缺貨的現(xiàn)實(shí)窘境。姜蕾判斷，目前疫情發(fā)展趨勢(shì)是最大的變數(shù)，如果疫情在2-3月份能夠結(jié)束，整個(gè)供需矛盾在4-6月可以得到緩解，商品價(jià)格也會(huì)回歸正軌；如果疫情形勢(shì)持續(xù)不明朗，封裝的產(chǎn)能和設(shè)備組裝的產(chǎn)能都會(huì)面臨人力不足的情況。
當(dāng)前額溫槍產(chǎn)業(yè)鏈各端的供需矛盾也反映出行業(yè)既存的“牛鞭效應(yīng)”。姜蕾分析認(rèn)為，“整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的鏈條特別長(zhǎng)，從終端消費(fèi)者，到上游加工廠、模組廠、芯片設(shè)計(jì)公司、封測(cè)廠、晶圓廠，那么長(zhǎng)的鏈條里，當(dāng)下游有一點(diǎn)點(diǎn)波動(dòng)的時(shí)候，就會(huì)造成上游較大的震動(dòng)。比如說(shuō)，下游需求漲5%，傳導(dǎo)到上游可能就變成30%；下游需求跌5%，傳導(dǎo)到上游可能就是跌30%，這個(gè)過(guò)程中供需矛盾很難平衡。”
在整個(gè)鏈條上，最剛性的原料生產(chǎn)端晶圓廠地位特殊：一個(gè)晶圓廠從建設(shè)到開(kāi)工就要好幾年時(shí)間，同時(shí)需要大量資金投入；如果要開(kāi)發(fā)一款芯片，需求方至少要提前2-3個(gè)月下單。而芯片的制造則需要多走道程序，一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)晶圓廠要準(zhǔn)備的直接原材料就有三百種，間接原材料有幾千種。
“一種芯片所需的原材料越多，那么其剛性的需求就越高，最終越不可能輕易擴(kuò)產(chǎn)，整個(gè)鏈條很難用柔性供應(yīng)鏈的邏輯去操作。”姜蕾坦言，電子元器件行業(yè)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展上相對(duì)比較緩慢，因?yàn)檎麄€(gè)鏈條太長(zhǎng)太復(fù)雜，而每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的能力又完全不同。
一圖看懂紅外測(cè)溫供應(yīng)鏈（芯片超人供圖）
“如果只做一個(gè)紅外測(cè)溫槍還比較簡(jiǎn)單，就是塑料殼加上電路板；如果要深入產(chǎn)業(yè)鏈上游，電路板上有芯片，芯片里面有晶圓，晶圓和芯片之間還有封裝的流程，這就很復(fù)雜了?，F(xiàn)在富士康、比亞迪可以輕輕松松上馬口罩生產(chǎn)線，但是額溫槍這種產(chǎn)品就有卡口了，芯片和傳感器供不上，光有組裝能力也行不通。”
